Даже достигнув успеха в ракуго, Ётаро все еще не может найти свой стиль. Разрываясь между наставлениями своего учителя и неповторимым подходом покойного Сукэроку, он понимает, что в его выступлениях не хватает самого важного компонента - его самого. Пока что его выступления срывают аншлаги, но Ётаро один из последних рассказчиков. Если ничего не изменится, древнему искусству ракуго грозит забвение.
Между тем Якумо, признанный оплот популярности мира ракуго, борется с собственным возрастом. Его выступления по-прежнему блистательны, но он боится, что достиг предела. Его сомнения становятся только сильнее по мере приближения старого знакомого. Конацу же пытается вырастить сына в одиночку, несмотря на возражения Ётаро - он хочет убедить ее выйти замуж за себя и воспитать ее сына как родного.
История Ётаро и Якумо, на которых возложена миссия по возрождению вымирающего искусства, подходит к концу. Смогут ли они преодолеть внутренние конфликты до ее завершения?
(c) FindAnime