Как всегда после школьных занятий, Асуна бежит в свое укромное место на уступе холма, где она любит слушать старое радио, настраиваясь на неизвестную волну с помощью голубого кристалла, доставшегося ей от отца. Совершенно неожиданно, по дороге на нее нападает невиданное существо, от которого ее спасает юноша по имени Сюн. Еще несколько раз Асуна встретит Сюна, в теперь уже их общем тайном месте, где они будут слушать радио, наслаждаться общением и узнавать друг друга всё больше и больше. Пока однажды, Асуна не узнает, что Сюн трагически погиб. Не желая верить в его гибель, Асуна возвращается к холму снова где и встречает его вновь, вот только Сюн выглядит несколько иначе и совершенно не узнает…

Вместе с родителями маленькая Тихиро переезжает в другой дом, но по пути они сбиваются с дороги и оказываются в странном заброшенном месте. Несмотря на сопротивление Тихиро, родители выходят из машины, чтобы разведать местность. Углубляясь всё дальше и дальше, они попадают в пустынный городок, - кругом ни души, но зато... только что приготовленной ароматной еды видимо-невидимо. Поддавшись голоду, родители жадно набрасываются на яства и.. превращаются в свиней. В ужасе, Тихиро кидается прочь из жуткого места, но солнце уже заходит за горизонт и отовсюду начинают появляться жуткие призраки - обитатели этого мира... Неожиданно она сталкивается с мальчиком, он помогает ей спрятаться и рассказывает…