Действие происходит в недалёком будущем. За десять лет до начала истории в мире начали появляться странные существа, похожие на насекомых, впоследствии названные "Муши". Муши питаются людскими мечтами и мыслями в обмен на свои способности. Люди, которые находятся в таком симбиозе зовутся носителями.
Существуют две организации: СОИСО (Специальный Офис Исполнителя Сохранения Окружающей среды) и Мушибана. СОИСО ищет носителей, и, убивая их Муши, делают людей "падшими" - живыми оболочками без мыслей и чувств. Мушибана же, напротив, старается спасти каждого носителя и исполнить его мечту.
Лучшего наёмного убийцу СОИСО, известного как Какко, отправляют на задание: найти и уничтожить лидера Мушибаны. С этого начинается главное повествование аниме.
Адаптация ранобэ Mushi-Uta от Iwai Kyouhei.