Двенадцать Королевств — параллельный мир, существующий на грани нашей реальности. В этом мире, причудливой смеси китайской мифологии, идей Конфуция и Лао-цзы, дети рождаются из плодов священных деревьев, в ночной тьме рыщут демоны, а власть правителя незыблема, ибо освящен небесами тот, на кого падёт выбор священного зверя кирина, обретает божественную власть и вечную жизнь. Боги, монстры, зверолюди — здесь привычная обыденность, а Воля Небес, Небесная Кара — очевидны и неотвратимы. В этом странном мире время от времени появляются пришельцы, не знающие языка и законов, они называют свою родину Японией. Одним из этих пришельцев поневоле пришлось стать Ёко Накадзиме, обычной японской старшекласснице,…

Разобравшись с причиной преждевременной гибели своего отца, четыре брата Симогамо вернулись к относительно мирной жизни. Каждый из них пытается справиться с тенью отцовского величия по-своему. Старший брат, Яйтиро, собирающегося стать новым главой тануки, начинает с возобновления чемпионата по сёги. Ядзиро старается вернуть способности оборотня. Младшему, Ясиро, достаточно и дальше работать на семейной фабрике. Но третий сын, Ясабуро, просто принимает глупость, унаследованную от отца, и живет беззаботной, но интересной жизнью, включающей охоту на неуловимое змееподобное существо цутиноко и создание неприятностей на каждом шагу. Но эти неприятности грозят превратиться в настоящие беды с возвращением…