Академия Фумидзуки - не обычная японская старшая школа, к которой вы привыкли. В ней используется уникальная система сортировки учеников. В конце первого учебного года, все новички проходят тест, который распределяет их по классам - лучшие попадают в класс A, похуже - в класс B, и так далее, до класса F, где оседают худшие из худших. К сожалению для Ёсии Акихисы, его "великий" ум оказался недостаточно велик, чтобы пройти тест, и он застрял на самом дне класса F. В распоряжении его товарищей по несчастью - гнилые ковры, сломанные парты, устаревшее лабораторное оборудование и рассыпающаяся мебель. Впрочем, есть и позитивный момент - с ним его друг, Сакамото Юдзи, а что гораздо необычней, умница…

Космос населен существами носящими имена богов из мифологии Лавкрафта. Они считают что развлечения Земли — лучшие во вселенной и охрана планеты является первоочередной задачей организации планетарной защиты. Как выясняет организация, некие преступники собираются развернуть на Земле контрабанду и работорговлю, а также похитить главного героя, Махиро Ясаку для съемок яоя. На защиту Махиро вызывается Няруко влюбившаяся в него едва увидев его дело. Она селится в его доме и начинает уничтожать всех инопланетных чудовищ посягающих на ее подопечного. Однако, одновременно с этим начинаются и ее непрерывные домогательства до Махиро, что вызывает у него крайнее раздражение.