В далеком будущем люди живут в околоземном пространстве, вокруг Солнца раскинулась огромная сфера Дайсона, а человечество все так же рвут на части междоусобицы. Главными силами конфликта являются германская империя Доруссия, Атлантическая Федерация Арус и экономически успешный, но не богатый военными ресурсами Джиор, наследник маленькой, но гордой островной нации. Доруссия вторгается во владения Джиора в Сфере, торгаши из Аруса бросают бывших союзников, атакованные модули падают в руки врага, как спелые яблоки… кроме одного. А там в чем дело? Дело в том, что в модуле-77 расположена старшая школа Сакимори, а с японскими… то есть, джиорскими школьниками шутки плохи! Это в мирное время старшеклассник…

Идёт 71 год Истинного Летоисчисления. Вследствие перенаселённости Земли человечество совершило бросок в космос и создало гигантскую колонию под названием сфера Дайсона. В это время на Земле почивают сверхдержавы СШАК и Доруссия, а так же образуется Новый Третий Рейх. Сериал начинается с нападения Доруссии на сферу ЯНОР №1, 77 модуль, хранящую в себе новейшее вооружение. Жители пытаются найти укрытие. Среди них оказывается Токишима Харуто, рядом с которым случайно оказывается гуманоидное оружие Валврейв. Увлечённый местью, подросток забирается внутрь, активирует механизм и отражает атаку Доруссии…

Масаки Кэнси похитили и отправили в мир под названием Геминар. Чтобы вернуться домой, он согласился помочь похитителям воспользоваться гигантским Священным Механоидом и убить недавно коронованную императрицу Империи Штраю, Лашару Аасу XXVIII. В бою Лашара отмечает способности Кэнси и приказывает взять его живьем. К ее изумлению, Кэнси мужчина - явление, редкое для Геминара. Решив, что он слишком ценен, чтобы его убивать, она делает его своим сопровождающим. Став слугой императрицы, Кэнси составляет ей компанию по пути в Священные Земли, где пилоты Священных Механоидов оттачивают свои навыки. Его прибытие вызывает бурный интерес, но Кэнси еще не знает, что в академии готовится что-то ужасное.…