После удачной победой над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо деве воды, да и враги не совсем разбиты. Они просто взяли маленькую передышку и готовят новое полномасштабное наступление!
Фильм будет продолжением серии и охватит последнюю на данный момент значимую арку истории — посвященную девушке Хиёри Казане (она же ангелоид 2-го поколения Зета). Сам персонаж ненадолго появлялся во втором сезоне аниме (серия с путешествием Эйширо по Синапсу). Сакурай Томоки отправляется в путешествие на горячие источники, где продолжает предаваться своим извращённым забавам. Вдобавок, ему предстоит получить его первое признание в любви. Однако, желанию Томоки прожить жизнь мирно и обыденно угрожает появление очередного ангелоида. В сравнении с прошлыми экземплярами, этот новый ангелоид типа Зета не в пример сильнее.
Старшеклассник Хёдо Иссэй - самый банальный извращенец: ничего полезного не делает, а только пялится на девушек и мечтает о гареме. И, кажется, на его улице праздник - красивая девушка приглашает его на свидание, более того, оказывается, она буквально ангел! Правда, падший. И она его жестоко убивает. Казалось бы, достойный конец истории, но вскоре его оживляет прекрасная Риас Гремори, учащаяся с ним в одной школе, но классом старше. Она - демон высшего класса, и ей нужен слуга. Теперь Иссэй - новый участник школьного клуба оккультных исследований. Иссэй постепенно привыкает к новой жизни, и ему приходится много тренироваться и сражаться, чтобы выжить в жестоком мире ангелов и демонов. В каждом…