Полнометражное аниме от учеников Миядзаки!

Мэри Смит - неуклюжая рыжая девочка, которая ни с чем не может справиться. После переезда к двоюродной бабушке Шарлотте, Мэри скучает в одиночестве, пока не замечает кота, который меняет цвет каждый раз, когда она его видит. Поддавшись любопытству и проследив за ним, она отправляется в лес. Кот приводит ее к поляне в самой чаще, окруженной засохшими деревьями и пожухлой травой, посреди которой цветут загадочные синие цветы, которых Мэри никогда не видела. Садовник рассказывает ей, что это редкий цветок "Ночной полет", который, по легенде, выращивают ведьмы, чтобы обрести великую силу. Другой ночью кот снова уводит ее в леса, на этот раз, к старой метле, спрятанной в корявом дереве. Когда она…