Может, Клинок Королевы и завершился, но истории его участниц только начинаются. Воительницы рассыпались по всей стране в поисках славы, богатства и приключений, не зная, что злой рок вот-вот бросит их друг против друга в котел войны. К кому-то он приходит раньше. Так, Рэйне приходится броситься на выручку Эрине, которую захватила Ехидна. Мелона, мучимая Болотной ведьмой, решает излить свой гнев на отсутствующую Айри и планирует коварную месть. Но как быстро они поспешат за помощью к Менас, когда встретят старых врагов? Тем временем, Нанаэль низвергают с Небес, и ее цель - собрать гарем из личных слуг - совершенно не ангельская. А Алейн, Нова, Томоэ и Альдра, словно по иронии, разными путями оказываются…

Согласно древней легенде, в незапамятные времена тэннё (небесная дева) по имени Церера спустилась на землю, чтобы искупаться в реке. Однако вернуться на небеса ей не удалось - рыбак из соседней деревни похитил беспечно оставленное висеть на дереве великолепное оперение девушки, и обнажённой красавице, лишившейся возможности улететь назад, пришлось выйти замуж за простого смертного. Потомки этого союза, в чьих жилах текла и человеческая кровь, и кровь тэннё, положили начало многочисленному клану Микагэ. Прошли века, но гнев и стремление к мести праматери Цереры продолжали подспудно сидеть в некоторых представительницах клана. Именно таковой и является юная Ая Микагэ, обладающая мощными способностями…