Три века назад Лес пробудился, и Луна низвергла на Землю зловещего Зверя. Род людской обратился в ужас... Ныне мир совсем не похож на то, чем он был до катастрофы. Остатки человечества малочисленны и разобщены: часть пытается сосуществовать с Лесом, другая часть ищет способы покорить то, чего не способна понять. Агито, сын героя, ставит под угрозу уничтожения всех людей, пробудив от векового сна юную Тулу. Увидев, во что превратилась Земля, Тула призывает древнюю технологию, чтобы выстроить новое будущее на останках прежнего мира. Заручившись благословением Леса, Агито должен спасти девушку от самой себя - ведь только так можно уберечь человеческую расу от окончательной гибели.

Июль 2008 года. Человечество встало перед угрозой вымирания. Ультрамагнитное оружие разрушительней любой ядерной бомбы уничтожило половину мира за мгновение. Масштабные колебания потрясли земную кору, планету сорвало с оси, и пять континентов стерло в порошок и утопило в морской пучине. Попытка отдельных групп людей сбежать в открытый космос провалилась. Их корабли вернулись на Землю и сгорели вместе с их мечтами. Лишь одному экипажу удалось уцелеть и совершить аварийную посадку на крошечном островке, пережившем катастрофу. Здесь команда и обосновалась, заселив остров, как зерно пашню. Спустя года, родился мальчик. Его новая жизнь в пустошах была подобна лучу света в темном царстве испепеленной…

"Бесполезный урок не имеет смысла. Тот, кто ничего не потерял, не сумеет ничего достичь"... Алхимия — это наука, занимающаяся преобразованием материи из одних форм в другие. Для использования алхимии требуется знать принципы химии и физики. Алхимики могут превращать одни вещества в другие и изменять форму вещей, есть возможность также соединять живых существ, создавая химер, или прикреплять душу к неодушевлённому предмету с помощью печати кровью... Основа Алхимии - равноценный обмен. Хочешь получить что-то, нужно что-то отдать. И никак иначе. Но двое братьев преступили закон алхимии, пытаясь воскресить человека. Человека, который являлся их матерью. "Наша мама была очень доброй. Мы лишь хотели…