В ужасном городе известном лишь как "Дыра", клан волшебников отлавливает людей и использует их как крыс для своих экспериментов. Но вот однажды, в тёмном переулке "Дыры", девушка по имени Никайдо находит Каймана, странного мужчину с головой рептилии и амнезией. Чтобы помочь ему восстановить память и, возможно, вернуть человеческий облик, они начинают охоту на волшебников в надежде поймать виновного. Вот только о человеке-ящере, охотящемся на волшебников узнаёт Эн — глава волшебников и отправляет на его поимку чистильщиков — тем самым, начиная войну двух миров!.. (c) FindAnime

Этот город кажется знакомым, но чем-то отличается. А живет в нем Котогава, таксист, живущий обыденной жизнью и подвозящий интересных пассажиров. Он немного эксцентричен, у него нет ни родных, ни близких, а его хобби - слушать по радио ракуго перед сном. За всю жизнь у него появилось всего два человека, которых можно было бы счесть друзьями - семейный доктор Горики и одноклассник из старшей школы Какихана. Но есть и его клиенты. Кабасава, студент, мечтающий поднять шумиху; Сиракава, медсестра, которая что-то скрывает; комедийный дуэт Homosapiens, не пользующийся популярностью; Доб, уличный хулиган; начинающая группа айдолов Mystery Kiss. Разговоры с ними не должны многого значить, но они ведут…

Старшеклассник Арараги Коёми пережил нападение вампира. В этом ему помог Осино Мэмэ, странный человек, живущий в заброшенном здании. Несмотря на то, что от вампиризма Арараги спастись удалось, побочные эффекты от этой встречи остались - например, нечеловеческая регенерация и острота зрения. Но он все равно старается вести жизнь обычного школьника, не без помощи друзей и старосты Ханэкавы Цубасы. Однажды он ловит свою одноклассницу Сэндзёгахару Хитаги, упавшую с лестницы, и понимает, что она неестественно легкая. Несмотря на ее возражения, он настаивает на своей помощи, и первым делом решает отправиться к Осино, который уже один раз выручил его в затруднительном положении. Арараги предстоит узнать…

Продолжение истории и финальная часть.