В ужасном городе известном лишь как "Дыра", клан волшебников отлавливает людей и использует их как крыс для своих экспериментов. Но вот однажды, в тёмном переулке "Дыры", девушка по имени Никайдо находит Каймана, странного мужчину с головой рептилии и амнезией. Чтобы помочь ему восстановить память и, возможно, вернуть человеческий облик, они начинают охоту на волшебников в надежде поймать виновного. Вот только о человеке-ящере, охотящемся на волшебников узнаёт Эн — глава волшебников и отправляет на его поимку чистильщиков — тем самым, начиная войну двух миров!.. (c) FindAnime