Ину-О родился с уникальными физическими характеристиками, и испуганные взрослые стараются скрыть его тело полностью, в том числе заставляя носить маску. Однажды он встречает мальчика по имени Томона, слепого биваиста, и когда Томона играет утончённую песню запутанной судьбы, Ину-О открывает невероятную способность танцевать. Так Ину-О и Томона становятся партнерами и неразлучными друзьями, используя свои творческие дары, чтобы выжить на задворках общества, поскольку песня за песней завоевывают им известность и несут славу. Через песни Ину-О завораживает свою аудиторию на сцене и постепенно начинает превращаться в кого-то непревзойденной красоты. Но почему Томона слеп? Почему Ину-О родился с уникальными…