Скептически настроенный Мураками Рёта и предприимчивая Куронэко отправились в глушь, чтобы доказать существование внеземной жизни. Но трагический несчастный случай помешал их планам. В результате Куронэко погибла, а Рёта оказался в критическом состоянии. Прошло десять лет. Рёта живет обычной жизнью старшеклассника, хоть и поклялся однажды найти инопланетян, чтобы почтить память покойной подруги. Его быт нарушает неожиданная ученица по обмену Куроха Нэко. Она поразительно похожа на Куронэко, даже именем, но гораздо загадочней то, что она, по-видимому, обладает сверхъестественными способностями. Попытка знакомства приводит Рёту в смертельно опасный мир беглых ведьм, на которых охотятся ученые,…

В далеком будущем люди живут в околоземном пространстве, вокруг Солнца раскинулась огромная сфера Дайсона, а человечество все так же рвут на части междоусобицы. Главными силами конфликта являются германская империя Доруссия, Атлантическая Федерация Арус и экономически успешный, но не богатый военными ресурсами Джиор, наследник маленькой, но гордой островной нации. Доруссия вторгается во владения Джиора в Сфере, торгаши из Аруса бросают бывших союзников, атакованные модули падают в руки врага, как спелые яблоки… кроме одного. А там в чем дело? Дело в том, что в модуле-77 расположена старшая школа Сакимори, а с японскими… то есть, джиорскими школьниками шутки плохи! Это в мирное время старшеклассник…

Идёт 71 год Истинного Летоисчисления. Вследствие перенаселённости Земли человечество совершило бросок в космос и создало гигантскую колонию под названием сфера Дайсона. В это время на Земле почивают сверхдержавы СШАК и Доруссия, а так же образуется Новый Третий Рейх. Сериал начинается с нападения Доруссии на сферу ЯНОР №1, 77 модуль, хранящую в себе новейшее вооружение. Жители пытаются найти укрытие. Среди них оказывается Токишима Харуто, рядом с которым случайно оказывается гуманоидное оружие Валврейв. Увлечённый местью, подросток забирается внутрь, активирует механизм и отражает атаку Доруссии…