Сказка об угрюмом сельском пареньке, которого угораздило оказаться в теле героя и теперь ему предстоит спасти мир от демонов. Все бы ничего, но герой перед этим погиб и тело его гниет, да разваливается буквально на ходу.

Филиэль Ди – дочь ученого-затворника. Отец явно не расположен заниматься ее образованием или воспитанием, но перед ее первым балом вдруг вспоминает о дочери и дарит необыкновенной красоты ожерелье. Во время танцев молодой граф Роланд вдруг узнает приметное украшение – оказывается, оно принадлежало королевской семье. Как же ожерелье попало в провинцию, к юной дебютантке? Ошарашенная расспросами и подозрениями, Филиэль едет домой в надежде на разъяснения, но застает там лишь тревожную суматоху: чернокнижника Ди обвинили в ереси, и он бежал от преследователей, оставив на произвол судьбы верных слуг, юного ученика и единственную дочь… Адаптация ранобэ Nishi no Yoki Majo Огивара Норико.

В небольшой деревушке рождаются близнецы: мальчик, получивший имя Татара (Tatara), и девочка, которой дают имя Сараса (Sarasa). Провидец Наги объявляет, что Татара - избранный, тот, кто освободит Японию от тирании Короля и его четырех сыновей. Но когда по приказу злобного Красного Короля Татару убивают, Сараса принимает имя брата и его обязанность отправиться в путешествие во имя освобождения своей страны, в надежде за него отомстить.

У короля Инглиса, посвятвшего всю свою жизнь стране и народу, есть мечта — жить свободно и совершенствовать своё мастерство как воин. Это желание было услышано богиней. Она отправила его в далекое будущее, но в виде милой девушки! А когда ей исполнилось 6 лет, оказалось, что она неспособна быть рыцарем, несмотря на то, что происходит из рыцарского рода.