Второй сезон адаптации новеллы Ша-Ло Шуаншу.

В княжестве Совилль, притаившемся в центре альтернативной Европы 20-х годов, царит затишье после Первой мировой. Простые люди зарабатывают на хлеб, элита ищет развлечений, а в широко известной академии Св. Маргариты обучаются отпрыски знатных фамилий. Именно в эту школу из союзной Японии переводится Кадзуя Кудзё, младший сын из семьи потомственных военных. От местных учеников, склонных к мистицизму и суевериям, черноглазый пришелец сразу же получает прозвище «ангел смерти» и статус отверженного. Пытаясь развеять грусть-тоску, в огромной башне школьной библиотеки Кадзуя внезапно встречает очаровательную девочку с золотыми волосами в костюме «готической лолиты». Удивительно, но новая знакомая уже…

Продолжая притворяться беглым сумасшедшим из клана Ланьлин Цзинь, Вэй Усянь останавливается в Облачных Глубинах, пока его товарищ по школе Лань Ванцзи пытается что-нибудь узнать о дьявольской руке, которая оказалась в их расположении. Чтобы сдержать ее подавляющую темную энергию, им приходится работать вместе. Но оторванная рука - не единственная темная сила в окрестностях. Духовный мир в горах клана Гусу Лань напряжен, и только наши герои могут попытаться восстановить естественный порядок вещей. Также мы узнаем больше о том, как Вей Усянь впал в немилость. Нам расскажут, как он ступил на путь Дьявольского культа. Рука демона лишь распаляет его непокорный дух, но теперь у него есть возможность…