В диковинном футуристическом городе непризнанный гений доктор Франкен совершил ошибку всей своей жизни, синтезировав новое существо, которое он назвал Нойзменом. Но случилось непредсказуемое - тварь начала стремительно расти до чудовищных размеров, сотрясая стены лаборатории. В этом тарараме растерянный учёный случайно оступился в созданный им же механизм, который произвёл над ним операцию, обратную синтезу, расщепив бедолагу на эфемерный призрак и твёрдую кристаллическую сущность. Кристалл так понравился Нойзмену, что монстр отправился в поход на горожан, собирая кристаллы, а улицы заполнились множеством блуждающих душ, лишившихся своих тел. Нойзмен поработил сознание оставшихся людей, сделав…

Пятнадцатилетняя Кино заключает сделку с Гермесом - говорящим мотоциклом. Вместе они путешествуют по разным странам и регионам без определенной цели. Как-никак, жизнь - путешествие по неизвестному. Во время пути они встречают различные обычаи - трагичные, великолепные и неоднозначные. Они знакомятся с людьми - кто-то живет, чтобы работать, кто-то, чтобы приносить счастье, а кто-то гонится за мечтой. Везде, где они проходят, есть что-то, чему стоит поучиться у окружающих. Но ни Кино, ни Гермес не берутся судить, кто прав, а кто виноват. Они всего лишь наблюдатели и исследователи этого мира. Они не пытаются ничего изменить, даже если происходящее кажется абсурдом. А все потому, что они верят, что…