Отгромыхали салюты и аплодисменты, заглохли радостные крики ликующей толпы, съеден торжественный ужин, награды получены, а герои, долго и упорно шедшие к исполнению цели, добились своего. Король демонов побежден, невинные спасены и... что дальше? Надо как-то возвращаться к мирной жизни, да? Подобным вопросом задаётся Фрирен — эльфийка-маг из команды, некогда спасшей мир и одолевшей короля демонов.

Пятнадцатилетняя Кино заключает сделку с Гермесом - говорящим мотоциклом. Вместе они путешествуют по разным странам и регионам без определенной цели. Как-никак, жизнь - путешествие по неизвестному. Во время пути они встречают различные обычаи - трагичные, великолепные и неоднозначные. Они знакомятся с людьми - кто-то живет, чтобы работать, кто-то, чтобы приносить счастье, а кто-то гонится за мечтой. Везде, где они проходят, есть что-то, чему стоит поучиться у окружающих. Но ни Кино, ни Гермес не берутся судить, кто прав, а кто виноват. Они всего лишь наблюдатели и исследователи этого мира. Они не пытаются ничего изменить, даже если происходящее кажется абсурдом. А все потому, что они верят, что…

Мэри Смит - неуклюжая рыжая девочка, которая ни с чем не может справиться. После переезда к двоюродной бабушке Шарлотте, Мэри скучает в одиночестве, пока не замечает кота, который меняет цвет каждый раз, когда она его видит. Поддавшись любопытству и проследив за ним, она отправляется в лес. Кот приводит ее к поляне в самой чаще, окруженной засохшими деревьями и пожухлой травой, посреди которой цветут загадочные синие цветы, которых Мэри никогда не видела. Садовник рассказывает ей, что это редкий цветок "Ночной полет", который, по легенде, выращивают ведьмы, чтобы обрести великую силу. Другой ночью кот снова уводит ее в леса, на этот раз, к старой метле, спрятанной в корявом дереве. Когда она…

Продолжение приключений странствующей ведьмы Элейны.