Потеря близкого человека настолько болезненна, что иногда хочется иметь возможность воскресить его - слабость, которой пользуется загадочный Миллениум Эрл. Для создания своего механического оружия, известного как "Акума", он использует души умерших, которые были призваны обратно. Как только душа помещается в акуму, она оказывается в ловушке навсегда, и единственный способ спасти ее - изгнать из сосуда с помощью анти-акумы, оружия "Невинность". Проведя три года в качестве ученика генерала Кросса, Аллен Уокер отправляется в Черный Орден - организацию, состоящую из тех, кто готов бороться с Акумой и Тысячелетним Графом, чтобы стать официальным Экзорцистом. С рукой в качестве его Невинности и проклятым…

Старшеклассник Хёдо Иссэй - самый банальный извращенец: ничего полезного не делает, а только пялится на девушек и мечтает о гареме. И, кажется, на его улице праздник - красивая девушка приглашает его на свидание, более того, оказывается, она буквально ангел! Правда, падший. И она его жестоко убивает. Казалось бы, достойный конец истории, но вскоре его оживляет прекрасная Риас Гремори, учащаяся с ним в одной школе, но классом старше. Она - демон высшего класса, и ей нужен слуга. Теперь Иссэй - новый участник школьного клуба оккультных исследований. Иссэй постепенно привыкает к новой жизни, и ему приходится много тренироваться и сражаться, чтобы выжить в жестоком мире ангелов и демонов. В каждом…

Продолжаются злоключения Хёдо Иссэя, озабоченного школьника и начинающего Короля Гарема. Клуб оккультных исследований по-прежнему занимается своими делами, и постепенно становится очевидно, что с обычно собранным и настороженным Кибой Юуто что-то глубоко неправильно. Вскоре Иссэй узнает о его темном и кровавом прошлом и связи с загадочными Святыми Мечами. Когда-то Киба стал объектом жестоких экспериментов, и теперь он жаждет мести. Сейчас, когда вернулись старые враги и появились две новые красотки со Святыми Мечами, Иссэй и его демоническая команда вот-вот опять втянутся в лихо закрученную историю. (c) FindAnime