Начало XXI века. Великая Япония все еще находится во власти сёгуната Токугавы, поддерживающего независимость страны с помощью Мастер-самураев - воительниц, заключивших контракт с душой великого военачальника, обычно - самурая периода Эдо. Их сил было достаточно, чтобы отбивать атаки бомбардировщиков во время Второй Мировой войны, но сейчас их число убывает. Ягю Мунэакира отправляется в Академию Буо, где обучаются будущие самураи, чтобы стать новым главой школьного додзё. Там он встречает принцессу Токугаву Сэн и ее противницу, Санаду Юкимуру, а также их верных подчиненных Хаттори Хандзо и Гото Матабэй. А когда он попадает в передрягу, с небес на него спускается обнаженная девушка, представившаяся…

Кажется, дела у Ягю Мунэакиры налаживаются. Он не только устроил отношения с Дзюбэй, бессмертной девушкой-самураем, свалившимся с небес прямо к нему в объятья с поцелуем. Ему также удалось воспользоваться своей способностью пробуждать тайные силы девушек-самураев с помощью поцелуев, чтобы собрать вокруг себя немало могучих и женственных воительниц. Более того, он привел их к победе над приспешником великого зла. Неужели он просит слишком многого - всего лишь передышки от спасения Японии? Похоже, и вправду многого. На японские земли надвигается новое зло, еще сильнее прежнего. Впрочем, это не главная напасть. У Мунэакиры есть проблемы поважнее - того рода, которые возникают, если целовать девушек-самураев…

1904 год. Идет 37 год эпохи Мэйдзи. В самый разгар Русско-Японской войны небольшая японская армия применяет летающий, благодаря помощи демона, броненосец "Аманохара", чтобы атаковать русскую военную базу в Порт-Артуре. Синтаро Умакай, русский дипломат японского происхождения, сбегает на историческую родину и устраивается учителем в академию для девочек в Саппоро. Но его место работы далеко от того, что он ожидал увидеть - академия расположена на борту "Аманохары", а пять девушек, которых ему предстоит учить - так называемый отряд "Лайм", все представительницы которого способны призывать в бою могущественных существ. Синтаро становится их не только учителем, но и генералом, и вшестером они отправляются…