Наоси Канно объединил племена человекоподобных животных, поклоняющихся ему, как богу. Он отправляется в Губиннен со Сципионом Африканским, как только получает письмо от Тамона. Тем временем, армия Эндов начинает масштабное вторжение в земли людей. (c) FindAnime

Двенадцать Королевств — параллельный мир, существующий на грани нашей реальности. В этом мире, причудливой смеси китайской мифологии, идей Конфуция и Лао-цзы, дети рождаются из плодов священных деревьев, в ночной тьме рыщут демоны, а власть правителя незыблема, ибо освящен небесами тот, на кого падёт выбор священного зверя кирина, обретает божественную власть и вечную жизнь. Боги, монстры, зверолюди — здесь привычная обыденность, а Воля Небес, Небесная Кара — очевидны и неотвратимы. В этом странном мире время от времени появляются пришельцы, не знающие языка и законов, они называют свою родину Японией. Одним из этих пришельцев поневоле пришлось стать Ёко Накадзиме, обычной японской старшекласснице,…