Принцесса Йона жила легкой жизнью в роскоши, укрытая от проблем мирного королевства Коука. Но неожиданное убийство короля и предательство любимого кузена Су-вона ставит ее жизнь под угрозу. Ей пришлось бежать, захватив лишь своего друга детства и телохранителя Сон Хака. Вскоре наивная принцесса узнает, что жизнь в Коуке - не утопия, о которой ей рассказывали. Его разрывают нищета, голод и коррупция, и пытаться вернуть себе трон в таких обстоятельствах - лишь далекая мечта. (c) FindAnime

"Бесполезный урок не имеет смысла. Тот, кто ничего не потерял, не сумеет ничего достичь"... Алхимия — это наука, занимающаяся преобразованием материи из одних форм в другие. Для использования алхимии требуется знать принципы химии и физики. Алхимики могут превращать одни вещества в другие и изменять форму вещей, есть возможность также соединять живых существ, создавая химер, или прикреплять душу к неодушевлённому предмету с помощью печати кровью... Основа Алхимии - равноценный обмен. Хочешь получить что-то, нужно что-то отдать. И никак иначе. Но двое братьев преступили закон алхимии, пытаясь воскресить человека. Человека, который являлся их матерью. "Наша мама была очень доброй. Мы лишь хотели…

Этот мир повидал много Сумерек и теперь близился его конец. В этом мире, в западных пределах «Сумеречных Земель», жили люди, обязанные своим процветанием использованию алхимии. И чтобы выжить в приближающемся конце света, эти люди направили все свои усилия на поиск и воссоздание утерянных алхимических технологий. Найденная технология прошлой эры накапливалась в исследовательском городе, именуемом «Центральный». Там, все исследования были направлены на то, чтобы остановить приближение конца. Главные герои - молодой человек Логи, из «Центрального», и девушка по имени Эска, живущая в маленьком городке на границе. Желая использовать свои знания древней алхимии, чтобы помочь другим, Эска попадает…