Согласно древней легенде, в незапамятные времена тэннё (небесная дева) по имени Церера спустилась на землю, чтобы искупаться в реке. Однако вернуться на небеса ей не удалось - рыбак из соседней деревни похитил беспечно оставленное висеть на дереве великолепное оперение девушки, и обнажённой красавице, лишившейся возможности улететь назад, пришлось выйти замуж за простого смертного. Потомки этого союза, в чьих жилах текла и человеческая кровь, и кровь тэннё, положили начало многочисленному клану Микагэ. Прошли века, но гнев и стремление к мести праматери Цереры продолжали подспудно сидеть в некоторых представительницах клана. Именно таковой и является юная Ая Микагэ, обладающая мощными способностями…

Продвинутая технология, называемая «Мана», сравнимая по силе лишь с магией, избавила людей от войн, голода, загрязнений и вообще всех мыслимых проблем. С помощью «Маны» был создан мир без войн, где никто ни в чем не нуждается, абсолютная утопия. Анжелиза, первая принцесса империи Мисуруги, как и все остальные люди, жила без забот, не знала печалей и недостатков, пока не столкнулась с ужасающей правдой: она — Норма. В мире, где господствует сила «Маны» Нормы — люди, не способные к использованию этой технологии. Повсеместно к ним относятся как к изгоям, как к «вещам», а не людям. Не в силах мириться с такой жизнью, Анжелиза изолирует себя от остального мира на отдаленном острове. На острове ей…

Кажется, дела у Ягю Мунэакиры налаживаются. Он не только устроил отношения с Дзюбэй, бессмертной девушкой-самураем, свалившимся с небес прямо к нему в объятья с поцелуем. Ему также удалось воспользоваться своей способностью пробуждать тайные силы девушек-самураев с помощью поцелуев, чтобы собрать вокруг себя немало могучих и женственных воительниц. Более того, он привел их к победе над приспешником великого зла. Неужели он просит слишком многого - всего лишь передышки от спасения Японии? Похоже, и вправду многого. На японские земли надвигается новое зло, еще сильнее прежнего. Впрочем, это не главная напасть. У Мунэакиры есть проблемы поважнее - того рода, которые возникают, если целовать девушек-самураев…

Начало XXI века. Великая Япония все еще находится во власти сёгуната Токугавы, поддерживающего независимость страны с помощью Мастер-самураев - воительниц, заключивших контракт с душой великого военачальника, обычно - самурая периода Эдо. Их сил было достаточно, чтобы отбивать атаки бомбардировщиков во время Второй Мировой войны, но сейчас их число убывает. Ягю Мунэакира отправляется в Академию Буо, где обучаются будущие самураи, чтобы стать новым главой школьного додзё. Там он встречает принцессу Токугаву Сэн и ее противницу, Санаду Юкимуру, а также их верных подчиненных Хаттори Хандзо и Гото Матабэй. А когда он попадает в передрягу, с небес на него спускается обнаженная девушка, представившаяся…