Юный Тейто Кляйн учится в военной академии Барсбургской Империи. Бывшего пленника из захваченной страны взяли в элитную школу из-за редкого дара владения «зайфоном» - местным эквивалентом магической энергии. Хотя среди невзгод военного времени Тейто утратил память о детстве и своем происхождении, недавнее рабское прошлое он помнит хорошо – как и окружающие учителя и ученики из «стержневой нации». Единственный способ выжить – пробиться в выпускники, а заканчивает академию лишь 1 из 25 кадетов. Так что днем парень грызет гранит науки, а ночью борется с кошмарами, в которых иногда приоткрывается прошлое. Если бы не единственный друг Микагэ – не дожил бы Тейто до суровых экзаменов. Вот только, собрав…

Сирота Махиру честно пытается избегать любых трудностей и проблем. Ничего не делать и жалеть об этом впоследствии - большая проблема, поэтому пятнадцатилетний парень подбирает после школы бродячего кота. Не знал он, насколько изменит его жизнь встреча с этим котом, которого он ласково назвал Куро. Однажды Махиру приходит домой и обнаруживает нечто странное - загадочного и незнакомого юношу. Паника по этому поводу привела к тому, что на незваного гостя светит солнце, и он, к изумлению Махиру, превращается в Куро! Тот, объяснив, что он просто ленивый вампир-затворник, обещает уйти после заката. Но беда не приходит одна, и Махиру неожиданно заключает со своим нахлебником контракт, втягивая себя…

В 19 веке эры Мейдзи ношение катан было запрещено правительством и те, кого раньше знали, как самураев, постепенно исчезали. Было много тех, кому не нравились изменения, проходящие в Японии, и уровень преступности неизбежно возрос. Единственным выходом Японии была тюрьма в сердце озера, из которой было невозможно сбежать. Хотя в тюрьму можно было попасть только через воду. 3 парням из семьи Кумо дали задание перевезти преступников в их новый "дом". Хотя... было ли это единственным, чем они занимались?...