Мерлин Волфорд когда-то был национальным героем королевства Эрлшайд, прославленным своими могуществом и подвигами. Сейчас он удалился от шума цивилизации в леса, посвятив себя воспитанию спасенного сироты. Сироту зовут Син, и он был современным японским офисным работником, пока не переродился в этом мире, сохранив почему-то воспоминания о прошлой жизни. Проходят годы, и Син открывает в себе таланты как к волшебству, так и к боевым искусствам, к вящей радости Мерлина. К его пятнадцатилетию становится ясно, что Син развил только боевые навыки, оставшись социально неприспособленным разгильдяем без зачатков здравого смысла. Чтобы исправить это, он поступает в Магическую Академию королевства. Он собирается…