На далеком острове далеко в море работает особая школа для детей, наделенных сверхспособностями, которые в будущем должны встать на защиту человечества от напавших на Землю монстров. Но один из местных учеников, Накадзима Нанао, упорно скрывает свою способность, заработав прозвище Бездарь. Привычный уклад нарушает появление в классе Нанао двух переведенных учеников, один из которых, Онодэра Кёя, также скрывает свои способности, а другая, Хиираги Нана, утверждает, что может читать мысли. (с) Find Anime

Приют "Грэйс Филд" окружен лесом, а на входе стоят ворота. Сироты в нем живут счастливой жизнью как одна большая семья, а присматривает за ними "мама" Изабелла. Дети каждый день должны проходить тесты, но остальное время они могут использовать, как им заблагорассудится, если они не отходят от приюта. Это правило они должны соблюдать, несмотря ни на что. Каждые несколько месяцев кого-то из них забирают в новую семью, и больше о счастливчиках никто ничего не услышит. Но трое старших ребят начинают догадываться о том, что в приюте происходит что-то неладное. Вот-вот им откроется, какая судьба ожидает всех обитателей "Грэйс Филд", и насколько извращенной натурой может быть их возлюбленная Мама. (c)…

Аниме адаптация серии детективных новелл написанных Юго Аосаки. Действие новелл разворачивается в альтернативной Европе 19 века - мире населенном вампирами, големами, оборотнями и другими паранормальными существами. Детектив известный как "пользователь клетки", вместе со своей служанкой Сизуку Хасэй, путешествует в поиске потерянного тела прекрасной Ая Риндо, разгадывая сверхъестественные тайны.