Япония, пятидесятые годы прошлого века. Переехав в деревню, две маленькие сестры Сацуки (старшая) и Мэй (младшая) глубоко внутри дерева обнаружили необыкновенный, чудесный мир, населённый Тоторо, очаровательными пушистыми созданиями, с которыми у девочек сразу же завязалась дружба. Одни из них большие, другие совсем крохотные, но у всех у них огромное, доброе сердце и магические способности совершать необыкновенные вещи, наподобие полётов над горами или взращивания огромного дерева за одну ночь! Но увидеть этих существ могут лишь дети, которые им приглянутся... Подружившись с сёстрами, Тоторо не только устраивают им воздушную экскурсию по своим владениям, но и помогают Мэй повидаться с лежащей…

Дядя Дроссельмейер рассказывает своей племяннице Кларе страшные истории про Старьевщика, который превращает детей в мышей, если они не ложатся вовремя спать. Перед сном он дарит Кларе старую деревянную куклу - Щелкунчик. Кларе очень кукла понравилась и она не хочет с ней расставаться. (c) Smailyk

"Щелкунчик" 1979 г. перевели в 3D версию.