В альтернативном мире, похожем на Европу 1930-х годов, больше века идёт война между государствами Рокше и Су-Бейл. Но жизнь идёт своим чередом, и эти летние каникулы школьник Вил собирается провести за чтением книжек из библиотеки. Но когда на него буквально сваливается с неба Алисон, его подруга по сиротскому приюту «Дом Будущего», становится ясно – мечтам о спокойном лете сбыться не суждено. Наших героев ждут приключения, судьба столкнёт их с самыми разными людьми, кроме того, им придётся разобраться и в своих чувствах. Адаптация двух ранобэ от Сигусавы Кэйити – «Allison» и «Lillia to Treize».

В мире Престел авиация стала основным видом транспорта благодаря жидкому клавдию - минералу, добываемому на этой планете. Над небесами безраздельно властвует Гильдия, владеющая монополией на производство двигателей, использующих жидкий клавдий в качестве топлива. Кроме того, она выступает третейским судьей в разборках между государствами Анатоль и Дизит, конфликтующими из-за экологических катаклизмов. А на двухместных ваншипах по небу носятся курьеры, оказавшиеся в центре войны. В такой причудливой обстановке два подростка мечтают пойти по стопам родителей и превзойти их - Клаус Барка, сын знаменитого летчика, и Лави Хэд, его лучшая подруга и навигатор. Они работают курьерами, и настоящим подвигом…

Сюжет сериала основан на так называемой альтернативной истории. В 1945 году, когда Вторая мировая война подходила к концу, разрозненное человечество было вынуждено объединиться перед лицом общего врага. Неизвестные пришельцы, которых назвали Призрачными Зверями напали на Землю. Общая структура нападений была такой: где либо, в населённой местности, появлялся гигантский пришелец называемый Мозгом, создающий вокруг себя зону химического заражения, внутри которой невозможно выжить без защитных средств. Мозг защищали от атаки остальные пришельцы, собственно их и называли Призрачными Зверями. Газ испускаемый Мозгом, по-видимому, был жизненно необходим для Зверей, поэтому для прекращения атаки его…

Лейтенант Агемаки Кэй, сын прославленного генерала, всю жизнь скрывает свой страх перед сверхъестественным. Однако, его и двух других офицеров переводят в Министерство потусторонних дел, которое занимается ёкаями. Ему предстоит столкнуться лицом к лицу со своим худшим кошмаром - жить и работать с ёкаями. Теперь, при поддержке лисы Кусимацу, ему и его товарищам по несчастью придется раскрывать паранормальные дела вместе с девушками-ёкаями - Закуро, Сусукихотаро, Хозуки и Бонбори. Самый разгар японской вестернизации в альтернативной истории. Возникают странные альянсы и необычные конфликты, когда Запад встречается с Востоком, местные - с чужаками, а женщины - с мужчинами. Необычный союз девушек-демонов…