Земли жадного владыки-самурая Кагэмицу Дайго погибают, и он готов на все ради власти, даже отречься от Будды и заключить сделку с демонами. Его молитвам отвечают 12 демонов, которые даруют ему желанную власть, приведя префектуру к процветанию, но высокой ценой. Первенец Кагэмицу родился без рук, ног, носа, глаз, ушей, и даже без кожи, но все равно живым. Ребенка выбросили в реку и забыли. Но, по счастью, его спасает лекарь, который дает ему протезы и оружие, чтобы он мог выжить и прокормить себя. Мальчик живет и растет, и, хоть он не может ни видеть, ни слышать, ни чувствовать что-либо еще, ему нужно убить демонов, взявших его тело в жертву. Когда один из них умирает, к нему возвращается утраченная…

Фузучи Кураки - тихий молодой студент средней школы, наделенный огромной физической силой и древним мечом. Он ищет другие волшебные артефакты с помощью Наначи Такео - студента колледжа со скрытой силой. Они ищут глубоко в темном волшебстве Изюмо, обнаруживая тайны, похороненные в пределах места рождения всей японской мифологии.