Со своими родителями за границей Кимихито Курусу жил тихой, ничем не примечательной жизнью в одиночестве, пока не заполонили его чудовищные девчонки! Эта альтернативная реальность представляет собой передовую Японию, первую страну, способствующую интеграции нечеловеческих видов в общество. После некомпетентности координатора межвидового обмена агент Смит оставляет Кимихито ламию Мию, и новоиспеченный "Дарлинг" быстро привлекает различных существ, что приводит к постоянно растущему гарему, наполненному эротизмом и притягательностью. К несчастью для него и для дам, половое взаимодействие между видами запрещено Законом о межвидовом обмене! Единственная лазейка - это экспериментальное положение о…

Академия Юкай - это, казалось бы, нормальная школа-интернат, за исключением того, что ее ученики - монстры, которые учатся сосуществовать с людьми. Все ученики учатся в человеческой форме и изучают нормальные академические предметы, такие как литература, спортзал, иностранный язык и математика. Однако в Юкайской Академии есть одно золотое правило - все люди, найденные на территории школы, подлежат немедленному исполнению! Цукунэ Аоно - обычный подросток, который не может поступить в любую старшую школу из-за плохих оценок. Родители случайно зачисляют его в Академию Юкай в качестве последнего шага на пути к получению образования. Когда Цукунэ неосознанно вступает в этот новый мир, он сталкивается…

Продолжаются злоключения Хёдо Иссэя, озабоченного школьника и начинающего Короля Гарема. Клуб оккультных исследований по-прежнему занимается своими делами, и постепенно становится очевидно, что с обычно собранным и настороженным Кибой Юуто что-то глубоко неправильно. Вскоре Иссэй узнает о его темном и кровавом прошлом и связи с загадочными Святыми Мечами. Когда-то Киба стал объектом жестоких экспериментов, и теперь он жаждет мести. Сейчас, когда вернулись старые враги и появились две новые красотки со Святыми Мечами, Иссэй и его демоническая команда вот-вот опять втянутся в лихо закрученную историю. (c) FindAnime