Идут 30-е годы прошлого века. В Токио пробираются вампиры и начинают кормиться на ничего не подозревающих горожанах. Чтобы избежать дальнейших жертв, власти города нанимают Егерей - странную и неоднородную группировку, которая охотится на вампиров по всему свету. Единственное, что их объединяет - они скрывают свое оружие в футлярах от музыкальных инструментов. Прибыв в город, Егеря начинают истреблять вампиров так же безжалостно, как вампиры охотились на людей. Юлий - самый умелый Егерь и единственный выживший после нападения вампиров на его родную деревню. Секрет его успеха - кровь оборотня, текущая в его жилах, и он участвует в решении вампирского вопроса в Токио. Но Егеря только притворяются,…

Япония, середина XIX века. Конец многовековой изоляции, период бурь и потрясений, последние годы сегуната Токугава. Столкновение западного опыта и восточной мудрости взволновало умы и привело к рождению новых идей – порою весьма опасных. Это в полной мере испытал на себе Кодо Юкимура – известный целитель, прошедший обучение у голландских специалистов. После очередного приглашения в столицу доктор Юкимура таинственно исчез. Его дочь Тидзуру, не в силах вынести неизвестность, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото на поиски отца. В первую же ночь столичной жизни Тидзуру стала свидетелем жестокой схватки двух групп самураев. Победители взяли ее в плен, и каково…