В человеческом мире различные духи сосуществуют с людьми. Лес в котором обитал дух-котенок Сяохэй разрушен и он ищет себе новое пристанище. На своем пути он встречает обаятельного духа и серьезного человека. Перед Сяохэй встает выбор, чью сторону ему принять...