В альтернативной средневековой Японии подошла к концу эпоха битв, и настала эра Овари – твердой власти сёгуната. Последнее крупное восстание князя Хиды было жестоко подавлено, ведущую роль в этом сыграл Муцуэ Ясури, шестой глава Кёто-рю – уникальной школы рукопашного боя. Сёгун не забыл заслуг мастера и, как положено, вскоре после упрочения своей власти в знак благодарности сослал того вместе с семьей на необитаемый остров. Прошло 20 лет, и в стране наступило спокойствие… Спокойно и на далеком острове. Похоронив отца, юный Ситика Ясури, седьмой мастер Кёто-рю, неустанно тренируется, а его старшая сестра Нанами ведет нехитрое хозяйство. Так бы они и жили, если бы не гости с материка. Тогамэ, специальный…

Пережить нападение вампира, встретить девушек, проклятых сверхъестественными существами, и после всего этого пытаться вести обычную жизнь - в этом весь Арараги Коёми. А однажды утром он обнаруживает, что его девушка, Сэндзёгахара Хитаги, похитила его и связала! Вступив в конфликт с Кайки Дэйсю, мошенником, перехитрившим ее семью, она решает обезопасить Арараги, запрятав его под замок. Но тот узнает от своей сестры Карен, что обманщик положил на нее глаз. Другая сестра, Цукихи, тоже не осталась без проблем. А когда в жизнь Арараги вступают две загадочные женщины, которые явно знают больше, чем должны, о нем и его окружении, он уже не может предугадать ни что стоит за всем этим, ни какие ужасные…