Касуми Фуу - молодая и неуклюжая официантка, мирно работающая в маленькой чайной. По крайней мере, так было, пока она случайно не облила одного из посетителей. Спасаясь от агрессивно настроенных самураев, она призывает на помощь другого клиента, Мугэна, который быстро побеждает напавших с помощью безумной техники боя, смутно напоминающей брейк-данс. Увы, но потом Мугэн решает сразиться с Дзином, который, несмотря на нежелание драться, оказывается достойным противником, владеющим гораздо более точным и традиционным стилем фехтования. Но проблема не в этом, а в том, что они разругают все заведение и случайно убивают сына судьи. За такие преступления самураев должны казнить, но Фуу спасает их и…

Лейтенант Агемаки Кэй, сын прославленного генерала, всю жизнь скрывает свой страх перед сверхъестественным. Однако, его и двух других офицеров переводят в Министерство потусторонних дел, которое занимается ёкаями. Ему предстоит столкнуться лицом к лицу со своим худшим кошмаром - жить и работать с ёкаями. Теперь, при поддержке лисы Кусимацу, ему и его товарищам по несчастью придется раскрывать паранормальные дела вместе с девушками-ёкаями - Закуро, Сусукихотаро, Хозуки и Бонбори. Самый разгар японской вестернизации в альтернативной истории. Возникают странные альянсы и необычные конфликты, когда Запад встречается с Востоком, местные - с чужаками, а женщины - с мужчинами. Необычный союз девушек-демонов…

Все заклинатели стремятся к состоянию бессмертия, именуемому Сянь. Глубоко внизу залегает темная, демоническая энергия, так называемый Дьявольский культ. Именно на него выводят заклинателя Вэя Усяня его эксперименты, предварявшиеся чередой трагедий. Вместе с большой силой он породил хаос и разрушение, но вскоре его власть террора заканчивается - союз других кланов заклинателей побеждает его, а последний удар наносит ближайший союзник. Прошло тринадцать лет. Вэй Усянь возрождается в теле безумца и воссоединяется со своим одноклассником, Лань Ванцзи. Вместе они начинают разбираться со сверхъестественной проблемой, разоряющей кланы и угрожающей мирной жизни. Двое мужчин раскрывают загадки духовного…