Гатс, Черный Мечник. Бывший наемник со стальной левой рукой и мечом настолько большим, что им можно разрубить сразу нескольких противников. Его миссия - уничтожать чудовищных Апостолов и отыскать Каску, боевую подругу и возлюбленную, утратившую рассудок из-за пережитых ужасов. Горе тому, кто встанет у него на пути - но не из-за того, насколько он свиреп в бою, а из-за клейма у него на шее, притягивающего демонов. Орден Железных Цепей, и особенно их магистр Фарнезе, испытал это на своей шкуре, когда попытался захватить Гатса для допроса. Вместе с эльфом Паком и малолетним вором Исидро, Гатс прорубается сквозь толпы людей, мертвецов и демонов, в слабой надежде, что однажды наступит мир. (c) FindAnime

Кота после долгого отсутствия вернулся в приокеанский город, в котором живёт его двоюродная сестра и подруга детства Юка. Кота собирается учиться в местном колледже. И Юка, с ранних лет неравнодушная к нему, естественно, поступает туда же. Её семья предоставила парню жильё в здании бывшей небольшой гостиницы, при условии, что тот будет за ней присматривать и прибирать комнаты. Когда вечером пара прогуливалась по пляжу, из воды им навстречу вышла нагая девушка с огненными волосами и маленькими рожками, которая не могла вымолвить ни единого слова, кроме трогательного "Ню!". Она выглядела столь беспомощной и невинной, что Кота отвёл незнакомку, которую они с Юкой так и прозвали Ню, к себе домой.…