Лейтенант Агемаки Кэй, сын прославленного генерала, всю жизнь скрывает свой страх перед сверхъестественным. Однако, его и двух других офицеров переводят в Министерство потусторонних дел, которое занимается ёкаями. Ему предстоит столкнуться лицом к лицу со своим худшим кошмаром - жить и работать с ёкаями. Теперь, при поддержке лисы Кусимацу, ему и его товарищам по несчастью придется раскрывать паранормальные дела вместе с девушками-ёкаями - Закуро, Сусукихотаро, Хозуки и Бонбори. Самый разгар японской вестернизации в альтернативной истории. Возникают странные альянсы и необычные конфликты, когда Запад встречается с Востоком, местные - с чужаками, а женщины - с мужчинами. Необычный союз девушек-демонов…

Продолжается Реставрация Мэйдзи, и сторонники бакуфу явно сдают позиции. Против многотысячных армий с европейским оружием бессильны самурайский дух и фехтовальное мастерство. Чтобы уравнять шансы, синсэнгуми прибегли к тайному эликсиру доктора Юкимуры под названием «отимидзу», который удесятеряет силы, но взамен быстро превращает человека в кровожадного берсерка. Увы, не помогло и чудесное снадобье, ибо на стороне императора сражаются воины, которым сверхчеловеческие способности даны от рождения. Потеряв многих командиров и простых солдат, «новое ополчение» бесславно возвращается в Эдо. Тидзуру, узнав тайну своего происхождения, остается в отряде, ибо он стал ей новой семьей, лишь там есть люди,…

Все заклинатели стремятся к состоянию бессмертия, именуемому Сянь. Глубоко внизу залегает темная, демоническая энергия, так называемый Дьявольский культ. Именно на него выводят заклинателя Вэя Усяня его эксперименты, предварявшиеся чередой трагедий. Вместе с большой силой он породил хаос и разрушение, но вскоре его власть террора заканчивается - союз других кланов заклинателей побеждает его, а последний удар наносит ближайший союзник. Прошло тринадцать лет. Вэй Усянь возрождается в теле безумца и воссоединяется со своим одноклассником, Лань Ванцзи. Вместе они начинают разбираться со сверхъестественной проблемой, разоряющей кланы и угрожающей мирной жизни. Двое мужчин раскрывают загадки духовного…