Аниме по легендарной игре Arc the Lad и является адаптацией её второй части. Эта история рассказывает об Элке, охотнике за наградами, живущем в странном футуристическом мире, в котором архаичная, но продвинутая технология существует бок о бок с магией. В нем есть всего понемножку. В нем также есть тайная организация, которая создает искусственных монстров, называемых химерами. Последние могут принимать людской облик. Все начинается с того, как Элк спасает молодую укротительницу монстров и наживает тем самым себе сильных врагов.

Девушка по имени Эруруу находит в лесах раненого юношу. Его приютили в ее доме и, поскольку он не помнит ничего, даже своего имени, бабушка Эруруу и ее младшая сестра Аруруу называют его Хакуоро. Потеря памяти - не единственная его загадка. Обитатели деревни, в которую он попал, обладают звериными ушами и хвостами - у него же нет ни того, ни другого, зато к лицу словно приросла маска. Но стоило ему только втянуться в жизнь деревни, как начинается восстание против тиранического императора, и огни революции дотягиваются до его нового дома. Хакуоро должен сделать все, что в его силах, чтобы защитить деревню и людей, ставших для него родными, и выяснить, что скрывает его прошлое. (c) FindAnime