Сюжет сосредоточен на Уки, имперской наложнице, которая никогда не посещала покои императора, скрытая ото всех в гареме. Некоторые считают ее похожей на старуху, другие - на молодую леди. Известно, что она использует таинственную магию, которая помогает ей во всем: от поиска потерянных вещей до наложения проклятий. Когда обстоятельства заставят императора обратиться к ней, их встреча изменит историю.

В 19 веке эры Мейдзи ношение катан было запрещено правительством и те, кого раньше знали, как самураев, постепенно исчезали. Было много тех, кому не нравились изменения, проходящие в Японии, и уровень преступности неизбежно возрос. Единственным выходом Японии была тюрьма в сердце озера, из которой было невозможно сбежать. Хотя в тюрьму можно было попасть только через воду. 3 парням из семьи Кумо дали задание перевезти преступников в их новый "дом". Хотя... было ли это единственным, чем они занимались?...