«Давным-давно жил человек, сочинявший сказки. Когда он умер, одна сказка осталась недописанной: в ней отважный принц сражался с Великим Вороном. И после смерти сказочника Ворон вырвался из неоконченной истории, а принц бросился за ним. И принцу удалось запечатать злого Ворона, вынув для этого собственное сердце. И тогда его смелое сердце разлетелось на множество осколков, и с тех пор в этом городе не осталось границы между реальным и волшебным...» Так начинается сказка про принцессу Тютю, маленькую уточку, желавшую помочь благородному принцу.

В городском парке на вершине холма команда «Nought» проводит «сверхъестественное» магическое шоу перед небольшой аудиторией. Несмотря на все свои усилия, количество зрителей никак не прибавлялось. Но однажды, одна из идолов «Nought», Аманэ, получает так называемую ISH — силу делать воображаемое реальностью. Тогда же перед ней предстаёт Ая, девушка в маске с холодной улыбкой, являющаяся популярным и гениальным магом группы «I.A.M.», которая, также как и Аманэ, обладает таинственной силой ISH.