Прошло полгода после событий первого сезона, и жизнь героев вошла в привычное русло. Наноха не бросает тренировок и ждет в гости любимую подругу Фейт, с которой сняли большинство обвинений, а за оставшиеся дали условный срок с обязательной отработкой в Бюро Пространства-Времени. И надо же такому случиться, что в этом же тихом городке Уминари в полночь дня рождения девочки-сироты Хаятэ Ягами с полки слетает очень старая Книга… Древний фатум или свободный выбор, борьба с причинами или гашение следствий, справедливость силы или сила справедливости, «меньшее зло» или «слезинка ребенка», единичность или множественность истины, оправданность «лжи во спасение» – все эти непростые вопросы ни на минуту…

Молодой звездный археолог Юно Скрайя прилетел на нецивилизованную планету №97 (она же Земля), чтобы собрать утерянные артефакты. Увы, Драгоценные Семена, хранилища магической энергии, уже включили защитную программу, и Юно, получив по первое число, быстро понял, что сам много не навоюет. Не беда – на то есть местные жители. 9-летняя Наноха Такамати, получив мысленный призыв о помощи, спасла раненого Юно, и, обсудив с ним ситуацию, согласилась помочь. Но недолго Наноха вместе с Юно (для конспирации принявшим облик горностая) вели жизнь махо-сёдзё и ее спутника-добуцу. Только-только японская школьница вошла во вкус и развила магические способности, как пришлось столкнуться с такой же девочкой по…

Две юных ведьмы из Мира Магии претендуют на королевский престол. Одна – наследница нынешней королевы, нежная и трогательная Ванилла Мьё. Другая – дочь знаменитой колдуньи Синнамон, бесстрашная и непоседливая Шокола Майер. Вопросы престолонаследия у магов решаются просто: претенденток забрасывают в мир людей, и та, кто соберет больше человеческих сердец – больше любви, восхищения, преклонения – станет новой правительницей. Так что теперь фамилия Ваниллы – Айс, а Шоколы – Като. Они – ученицы частной японской школы Моэти и воспитанницы знаменитого рок-певца (тоже выходца из мира Магии и охотника за сердцами) Красавчика Робина. Итак, нежная сладость ванили против пламенной горечи шоколада. Битва…

Банни (Усаги) Цукино, обычная с виду девочка (разве что плакса), однажды встречает говорящую кошку Луну, которая утверждает, что Банни (Усаги) - воин, борящийся за добро и справедливость. На Токио нападают демоны, и юной воительнице приходится сражаться. Вскоре она находит союзниц, а заодно и... Любовь. Вместе с друзьями она узнает, что на Луне есть жизнь, и что сама она, Банни (Усаги), её бывшая жительница, но не простая, а королевской крови! Невероятные приключения, юмор и любовь.