Главный герой — сельский паренёк Тацуми, который отправляется в имперскую столицу за славой и деньгами, дабы спасти задавленную налогами родную деревню от вымирания. Правда, на месте его ждёт жестокое разочарование: в армию героя не приняли, а деньги, даже те, что были, украли (ну, как украли... сам отдал, по дурости). И ночевать ему пришлось бы на улице, если б его не подобрала богатая девушка, предложив парню кров и работу. Однако уже на следующий вечер в гостеприимный дом наведывается отряд убийц, целью которых является вся семья благодетельницы Тацуми. Герой встаёт на их защиту, но тут-то и выясняется, что в столице всё не так, как кажется на первый взгляд...

Когда Арараги Коёми учился в частной старшей школе Наоэцу, он случайно встретился с Ханэкавой Цубасой, лучшей ученицей класса. За разговором Ханэкава упоминает поразительные слухи - будто бы по городу бродит вампир с прекрасными светлыми волосами и леденящими душу глазами. Арараги радуется новой подруге и не обращает внимания на слухи. Остаток вечера он проводит без забот, но по дороге домой натыкается на кровавый след, ведущий в метро. Любопытство подталкивает его изучить свою находку, и поэтому он углубляется в недра станции вслед за жуткими лужами. Вскоре он находит их источник и приходит в ужас - это та самая блондинка, о которой ходят слухи, и она в расчлененном состоянии. Она умоляет о…

В течение многих веков в тени истории ни на миг не прекращается мало кому известная жестокая война. Бессмертным монстрам-оборотням, питающимся человеческой кровью, противостоит организация "Красный Щит", призванная разоблачать опасных тварей и уничтожать их. В наши дни эта извечная борьба принимает ещё более серьёзный оборот, в центре которого оказывается, на первый взгляд, обычная школьница из Окинавы. Красавица и спортсменка Сая Отонаси тихо и мирно живёт с отцом и братьями неподалёку от крупной американской военной базы. Проблема заключается в том, что её самые ранние воспоминания лишь годичной давности, все остальное будто стёрто. Правда, временами в памяти девушки всплывают пугающие образы…