Сайто Хирага был обычным японским школьником, до тех пор пока одна начинающая колдунья не наслана на него неудачное заклятие... Так он очутился в потустороннем мире, на континенте Халкегиния. И тут он смог по-настоящему проявить себя, и стал мужественным рыцарем и властителем сердец почти всей женской половины сериала. Однако впереди его ждёт множество приключений. (c)Kamitake для Findanime.ru

После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни возлюбленную. А тем временем выясняется, что силы, стоящие за недавней войной, снова зашевелились, и королевству Тристейн угрожает еще большая опасность.

"Бесполезный урок не имеет смысла. Тот, кто ничего не потерял, не сумеет ничего достичь"... Алхимия — это наука, занимающаяся преобразованием материи из одних форм в другие. Для использования алхимии требуется знать принципы химии и физики. Алхимики могут превращать одни вещества в другие и изменять форму вещей, есть возможность также соединять живых существ, создавая химер, или прикреплять душу к неодушевлённому предмету с помощью печати кровью... Основа Алхимии - равноценный обмен. Хочешь получить что-то, нужно что-то отдать. И никак иначе. Но двое братьев преступили закон алхимии, пытаясь воскресить человека. Человека, который являлся их матерью. "Наша мама была очень доброй. Мы лишь хотели…