Тысячи лет назад древний дракон Бахамут нес разрушения в Мистарсии - мире, где боги и демоны живут бок о бок с человечеством. Чтобы не допустить конца света, божественные соперники заключили союз и в последний момент смогли изгнать Бахамута, а ключ, запечатывающий его тюрьму, разделили между собой, чтобы никто и никогда не смог выпустить дракона. Сейчас, когда миру не грозит уничтожение от ярости Бахамута, охотник за головами Фаваро Леоне может вести дела в удобном для себя темпе. Единственное, что мешает этому аморальному типу спокойно работать - другой охотник за головами, Кайсар Лидфард, поклявшийся обрушить на него возмездие. Но по-настоящему в хаос его жизнь повергает Амира, загадочная женщина,…

Империя Катварна и Киокская республика находятся в состоянии войны. Катварна защищает свои границы от атак Киоки. Яторисино, наследница влиятельной семьи в империи, сдает экзамен на повышение в звании. Чтобы точно сдать в числе лучших студентов, она убедила Икуту, ленивого пацифиста и бабника, тоже сдать экзамены и помочь ей, в обмен на поддержку от ее семьи. Первый письменный тест проходит, как и планировалось, и тогда они отправляются на корабле к следующему этапу. К несчастью, судно тонет и Яторисино, Икута, другие студенты и таинственная маленькая девочка оказываются на вражеской территории. Этому 17-летнему молодому человеку предстоит пройти путь великого полководца, выжившего в мире, поглощенном…