Академия волшебников вращается вокруг Такуто Хасегавы, который посещает магическую академию, не отмеченную ни на одной карте. Во время экзамена на произнесение заклинаний он случайно создает девушку по имени Танаротта, которая случайно обладает достаточной магической силой, чтобы уничтожить свою страну, но, к счастью, Танаротта исповедует неугасающую преданность (и любовь) своему "создателю".
Внушающие страх и уважение Святые Рыцари используют невероятно сильную магию, чтобы защищать родную Британию и все ее королевства. Но когда-то небольшая группа Рыцарей, как говорят, совершила предательство и обратила оружие против собственных товарищей, попытавшись свергнуть династию Лионес. Святые Рыцари победили их, но легенды об этих Семи Смертных Грехах ходят до сих пор, как и слухи о том, что они до сих пор живы. Прошло десять лет, и Святые Рыцари сами убили законных правителей, установив собственную тиранию в Королевстве Лионес. Единственная выжившая, третья принцесса Элизабет, отправляется на поиски Смертных Грехов. С их помощью она хочет не только вернуть себе трон, но и восстановить…
Спустя некоторое время после того как Семь Смертных Грехов и принцесса Элизабет восстановили порядок в королевстве, король собирается масштабно отпраздновать свой День рождения. Герои отправляются на далёкий остров за «неуловимым ингредиентом» под названием «небесная рыба». В итоге Мелиодас и Хок оказываются в Небесном Дворце, который парит над облаками и у всех жителей которого есть крылья. Мелиодаса по ошибке принимают за преступника и бросают в темницу. Тем временем местные готовят церемонию защиты от ужасного чудовища, пробуждающегося раз в три тысячелетия. Но тут появляются Шесть Чёрных Рыцарей из армии демонического клана и снимают печать с чудища, угрожая обитателям Небесного Дворца полным…
В волшебной стране Фиор магия - естественная часть повседневной жизни. А в центре всей магической деятельности лежат бесчисленные магические гильдии, в которых маги, думающие схожим образом, собираются вместе и получают рабочие задания. "Хвост феи" славится среди них как обитель силы, духа и семейных ценностей. Люси Хартфилия - юная волшебница, ищущая ключи от небесных врат. Ее мечта - стать полноценным магом, присоединившись к "Хвосту феи". В ходе поисков она встречает Нацу Драгнила и его спутника Хэппи, которые разыскивают приемного отца Нацу, дракона Игнила. Люси пытаются похитить, но ее спасает Нацу. Она потрясена, когда узнает, что он входит в "Хвост феи" и приглашает ее вступить в свою…