После удачной победой над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо деве воды, да и враги не совсем разбиты. Они просто взяли маленькую передышку и готовят новое полномасштабное наступление!
Сакаи Юудзи, старшеклассник, ожидавший, что его обычная жизнь будет длиться вечно, погиб. Когда он возвращался домой, то стал свидетелем шокирующего зрелища: мир внезапно замер: людей охватило синее пламя, и монстр, похожий на большую куклу, проглотил их. Как раз в тот момент, когда монстр готовился поглотить Юудзи, его спасла девушка в черном одеянии с мечом, огненно-красными глазами и волосами, горящими как угли. Девушка называла себя «Огненной дымкой», которая охотится на «Гузе-но Томогара», существ из другого мира. Когда Юудзи заметил у себя в груди голубое пламя, она назвала его «Факелом», временной заменой, сказав, что существование «настоящего» Юудзи уже закончилось. Юудзи подружился со…
Ёсихару Сагара - 17-летний школьник, таинственным образом попадает в эпоху Сэнгоку (эра враждующих провинций). Единственное отличие от учебников истории и соответственно компьютерных игр в том, что все великие воины здесь женского пола. Некоторое время спустя, парнишка встречает симпатичную девушку по имени Ода Нобуна, которая впоследствии оказывается правителем, стремящимся объединить Японию, и берет героя под свою опеку, окрестив Макаком.
После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни возлюбленную. А тем временем выясняется, что силы, стоящие за недавней войной, снова зашевелились, и королевству Тристейн угрожает еще большая опасность.