Девочка 13 лет по имени Итиго Момомия гуляет в парке с парнем, в которого давно влюблена. Вдруг происходит взрыв и она теряет сознание. Во сне она видит кошку, которая входит в её тело. После пробуждения на неё нападает странный монстр-химера, но она видит двух молодых людей, Рё Сироганэ и Кэйитиро Акасаку, которые советуют превратиться в кошку. Превратившись, Итиго побеждает монстра. После этого Рё и Кэйитиро объясняют ей, что её ДНК и ДНК ириомотской кошки слилось воедино, и что она теперь полу человек-полукошка. Кроме того, Итиго узнаёт, что подобные метаморфозы испытали и другие девочки, которые получили возможность превращаться в животных из Красной книги. После этого Итиго начинает испытывать…

После того как 16-летняя Тору потеряла свою мать в результате несчастного случая, она переезжает к дедушке. Но его дом на ремонте, и она не может жить с ним. Тору уверена, что найдет себе жилище сама, но боится, что ее семья этого не одобрит, поэтому, чтобы не становиться обузой для друзей, она отправляется в лес жить в палатке. Но однажды она возвращается с работы и видит, что ее палатку накрыло оползнем. Сома Юки, которого в ее школе называют принцем, и его брат Сигурэ, известный писатель, узнав о том, в каком положении оказалась Тору, приглашают ее к себе домой, пока у ее дедушки не закончится ремонт. Прибыв к радушным хозяевам, она раскрывает их семейную тайну: если кого-то из рода Сома обнимает…

История поведает он об апатичной молодой даме благородного происхождения, что днями на пролет зачитывалась книжками и потихоньку начала мерить собственную жизнь, словно очередной роман. А тут еще, как нельзя кстати, нарисовалась помолвка с прекрасным принцем, что лишь укрепило её веру. Следом появился слух, что принцу люба другая и героиня мигом решила, что это та самая истинная любовь красавца, а сама она лишь второстепенное невзрачное препятствие у них на пути, но реальность оказалась иной.

"Лебединое озеро" является одним из самых красивых аниме фильмов сделанных когда-либо. Это очень романтичный и музыкальный мультфильм. Тема "истинной любви" представлена в самых красивых и замечательных красках! Аниме-адаптация знаменитого балета Чайковского "Лебединое озеро".