Три года назад кровожадные межпространственные существа, известные как Дисы, появились и разрушили все на Земле, до чего смогли добраться. Обычное оружие оказалось против них бесполезным, и единственной надеждой человечества стали девочки-волшебницы, вступившие в союз с последовавшим за Дисами Царством духов. В ходе жестокого сражения отряд девочек-волшебниц одержал победу, и выжившая его часть прославилась как "Магическая пятерка". После завершения войны с Дисами, Магическая пятерка распалась. Мугэн Куруми, Мия Сайрус, Тамара Волкова и Лау Пэй-Пэй продолжили карьеру военных, а их предводительница, Отори Асука, вышла в отставку и стала обычной старшеклассницей. Но мир оказался недолог. На стороне…

Юйтиро наконец-то воссоединился с Микаэлем, другом детства, которого он считал давно погибшим. Но выясняется, что Микаэль стал вампиром. Желая ему помочь, Юйтиро клянется стать достаточно сильным, чтобы защитить его вместе с товарищами из "Лунного демона". Хиираги Курэто между тем получает информацию, что в Нагое собираются вампиры, готовящие нападение на Имперскую Демоническую армию в Токио. Отряд Юйтиро во главе с Итиносэ Гурэном - одни из тех, кому поручено перехватить и уничтожить вампирских аристократов. По мере того, как приближается начало миссии в Нагое, отряд Синоа все лучше осваивает свое вооружение и отрабатывает навыки командной работы. А Юйтиро нужно как можно скорее стать сильнее,…